Підсумки рекламного ринку 2008 року і прогноз на 2009 рік ВРК і Cortex
24.12.2008 19:30
ВРК
22 грудня Всеукраїнська рекламна коаліція презентувала підсумки рекламно-комунікаційного ринку України 2008 року і прогноз розвитку на 2009 рік. Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2008 році становить близько 11 млрд. 500 млн. гривень. Цей показник на 29% більше сумарного рекламного бюджету країни 2007 року. Наступного року ринок реклами втратить у цілому близько 14% обсягу і становитиме близько 10 млрд. гривень.
 
Підсумки рекламно-комунікаційного ринку України 2008 року і прогноз на 2009 рік*
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Обсяг ринку МЕДІАреклами 
 5 795
 6 783
 17%
 5 831
 - 14%
 
 Обсяг ринку немедійних рекламно-маркетингових комунікацій і виробництва матеріалів
 3 400
 4 114
 21%
 3 614
 - 12%
 
 Агентські комісії й гонорари
 450
 600
 33%
 470
 - 22%
 
 ВСЬОГО рекламно-комунікаційний ринок України
 9 645
 11 497
 19%
 9 915
 - 14%
*Усі дані тут і далі наведено без урахування податків.
 
Вперше з 2002 року (з цього часу ВРК проводить свої дослідження) рекламно-комунікаційний ринок оцінений у гривні. Як пояснив виконавчий директор ВРК Максим Лазебник, цей вимушений крок продиктований тим, що курсові коливання протягом 2008 року не дають змогу грамотно порахувати ринок у доларі. Водночас ніхто не може передбачити, що буде з курсом у 2009 році. Для міжнародних експертів ВРК рекомендує гривневі показники обсягів ринку 2008 року розділити на коефіцієнт 5, а обсяг ринку 2009 року оцінювати у валюті вже наприкінці наступного року.
 
Як відзначив Максим Лазебник, у більшості сегментів рекламно-комунікаційного ринку зростання 2008 року, відносно до 2007 року, в підсумку виявилося менше запланованого. Це пов’язано зі зниженням активності рекламодавців у четвертому кварталі останнього року. Прогноз на 2009 рік є лише одним з варіантів розвитку подій. Адже на кінець грудня рекламодавці не визначилися з річними бюджетами, і ситуація змінюватиметься протягом усього наступного року.
 
Зведена таблиця обсягів медіареклами у 2008 році та прогноз на 2009 рік
 
 Підсумки 2008, млн грн
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Телевізійна реклама
 2 700
 2 415
 - 10.6%
 
 Спонсорство телетрансляцій
 400
 300
 - 25%
 
 Реклама в пресі
 2 052
 1 850
 - 10%
 
 Зовнішня реклама
 1 035
 776
 - 25%
 
 Транспортна реклама
 156
 110
 - 30%
 
 Внутрішня реклама
 135
 95
 - 30%
 
 Радіореклама
 160
 130
 - 19%
 
 Реклама в кінотеатрах
 45
 35
 - 22%
 
 Інтернет-реклама
 100
 120
   20%
 
 Всього МЕДІАреклама
 6 783
 5 831
 - 14%
 
Телевізійна реклама
Національне телебачення у 2008 році показало зростання, менше прогнозованого (25%) – на рівні 16%. Водночас регіональне телебачення взагалі впало – на 10 млн. гривень, що дорівнює 6,3%. При цьому, експерти, оцінюючи національний телевізійний ринок, рахували тільки спотову рекламу, а оцінюючи регіональний, до уваги брали всі телевізійні доходи, наприклад, так звані «рекламні телепередачі».
 
Наступного року особливо складним для телевізійників буде перший квартал. «Навесні, сподіваємося, ситуація почне змінюватися», – зазначає Максим Лазебник. Утім, на думку експертів, унаслідок рецесії будуть закриті телеканали, запущені під зростання ринку, які досі є інвестиційними проектами.
 
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Телереклама, всього 
 2 360
 2 700
 14.4%
 2 415
 - 10.6%
 В тому числі:
 
 Національне ТБ
 2 200
 2 550
 16%
 2 295
 - 10%
 
 
 Регіональне ТБ
 160
 150
 - 6.3%
 120
 - 20%
 
Спонсорство телетрансляцій
Різке зниження рекламної активності одного з алкогольних брендів призвело до зниження запланованих темпів зростання ринку телеспонсорства у 2008 році. Наступного року очікується падіння ринку на чверть, що зумовлене не лише загальним спадом унаслідок кризи, а й запланованими законодавчими обмеженнями.
 
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Телеспонсорство
 375
 400
 6.7%
 300
 - 25%
 
Реклама в пресі
Ринок преси традиційно оцінює група експертів Української асоціації видавців періодичної преси. Цього року в експертному опитуванні взяв участь 31 видавничий дім, у тому числі 13 всеукраїнських і 18 регіональних. Уперше експерти порахували не лише обсяги макетної реклами в друкованих виданнях, а й вкладки та вклейки (57 млн. гривень), а також обсяг так званих «замовних матеріалів» (500 млн. гривень). «Термін “замовні матеріали” в таблиці є умовним. Під ним маються на увазі будь-які види маркетингових комунікацій, а не лише джинса. Але джинса входить в це коло», – каже директор УАВПП Олексій Погорєлов. Поки що, за його словами, не порахованим залишився обсяг ринку корпоративних і безкоштовних видань. На відміну від видавничих домів, телевізійні канали не готові навіть на правах анонімності озвучити обсяги доходів від неспотової реклами (фактично – прихованої реклами). Через брак експертів, готових підрахувати ці цифри, Всеукраїнська рекламна коаліція досі не може оцінити цей ринок.
 
Варто відзначити, що реклама в журналах наступного року впаде на 13%, тим часом як реклама в газетах, незважаючи на кризу, покаже незначне зростання – на рівні 1,5%. Керівник групи експертів УАВПП Сергій Чернявський пояснює це відсутністю чіткої класифікації видань в Україні, адже деякі видання, що виходять на крейдованому папері, Мін’юстом зареєстровані як газети («Бізнес», «Контракти»). За словами Олексія Погорєлова, зростання на рівні 1% покажуть тільки суспільно-політичні та інформаційно-аналітичні сегменти. Усі решта (жіночі, чоловічі, ділові, розважальні тощо) демонструватимуть спад.
 
Реклама в пресі (макети)
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Реклама в пресі, всього 
 1 150
 1 495
 30%
 1 370
 - 8%
 В тому числі:
 
 Журнали
 768
 1 035
 35%
 903
 - 13%
 
 
 Газети
 382
 460
 20%
 467
 1.5%
 
Реклама в пресі (вкладки, оплачені матеріали без грифу «реклама»)
 
 Підсумки 2008, млн грн
 
 
 Немакетна реклама в пресі 
 557
 В тому числі:
 
 Вкладки, вклейки
 57
 
 
 «Замовні» матеріали
 500
 
Зовнішня реклама
Оцінку розвитку ринку зовнішньої реклами у 2008 році та прогноз на 2009 рік проводили експерти з Асоціації зовнішньої реклами України (АЗРУ). За даними компанії «Український медіа монітор», до кінця грудня поточного року в Україні буде 83 тисячі рекламних площин. Тим не менш, з усіх видів недійних комунікацій зовнішня реклама, як і телевізійне спонсорство, постраждає найбільше – унаслідок запровадження обмежень на рекламу алкоголю й тютюну на зовнішніх носіях із січня 2009 року. Частка алкогольно-тютюнової реклами в аутдорі становить близько 13-14%. Накладаючись на загальну кризу рекламного ринку, у зовнішній рекламі спад становитиме орієнтовно 25%.
 
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Зовнішня реклама
 945
 1 035
 9.5%
 776
 - 25%
 
Транспортна реклама
У сегменті транспортної реклами оцінюються бюджети на рекламу на бортах і в салонах транспортних засобів, включаючи метро, а також внутрішню рекламу на вокзалах, станціях і аеропортах, у тому числі на електронних носіях. Запланованого зростання бюджетів на 20% у поточному році не відбулося внаслідок масових відмов рекламодавців в останньому кварталі.
 
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Транспортна реклама
 155
 156
 0%
 110
 - 30%
 
Внутрішня (indoor) реклама
Оцінка цього сегменту ринку у 2008 році зазнали серйозних змін за рахунок проведення додаткових досліджень та врахування носіїв, які раніше не досліджувалися. Унаслідок цього внутрішня реклама показала значне технічне зростання, порівняно з 2007 роком, про що влітку заявлявМаксим Лазебик. Утім, нині некоректно порівнювати бюджети indoor-реклами 2007 і 2008 років. Тому ВРК наводить підсумки поточного року і прогноз на наступний.
 
 
 Підсумки 2008, млн грн
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Внутрішня реклама
 135
 95
 - 30%
 
Реклама на радіо
Радіореклама у 2008 році планувала вирости на 18-20%. На жаль, криза четвертого кварталу змінила плани і призвела до недобору бюджетів минулого року. Таким чином, радіо стало єдиним сегментом, який показав спад уже цього року.
 
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Радіореклама
 170
 160
- 6%
 130
 - 19%
 
Реклама в кінотеатрах
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Реклама в кінотеатрах
 40
 45
 12.5%
 35
 - 22%
 
Реклама в інтернеті
У таблиці наведено обсяги всієї реклами в інтернеті – і медійної (банерної), і контекстної. Дані отримані внаслідок опитування не лише найбільших гравців інтернет-ринку, а й рекламних агенцій, які займаються розміщенням реклами в інтернеті. Так само, як і в прогнозі компанії Cortex, цей медіа показуватиме зростання наступного року.
 
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Реклама в інтернеті
 60
 100
 67%
 120
 20%
 
Зведена таблиця обсягів ринку немедійних рекламно-маркетингових комунікацій
і виробництва рекламних матеріалів у 2008 році та прогноз на 2009 рік
 
 Підсумки 2008, млн грн
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 BTL
 1 456
 1 286
 - 12%
 
 DM
 850
 940
 10%
 
 PR
 408
 408
 0%
 
 Інші маркетингові комунікації** (спонсорство, продакт плейсмент, «замовні» ефіри, ambient media, комп’ютерні ігри та ін.) і виробництво рекламних матеріалів
 1 400
 980
 - 30%
 
 Всього обсяг ринку немедійної реклами
 4 114
 3 614
 - 12%
** Під іншими видами маркетингових комунікацій мається на увазі продакт плейсмент, спонсорство, «замовні» ефіри на телебаченні, ambientmedia, реклама в комп’ютерних іграх, інтерактивних і нетрадиційних медіа, вірусний маркетинг тощо. Їхня оцінка є досить орієнтовною.
 
Обсяг ринку BTL-послуг
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 Обсяг BTL-ринку, всього 
 1 150
 1 456
 27%
 1 286
 - 12%
 В тому числі:
 
 Sales promo
 350
 424
 21%
 323
 - 20%
 
 
 Trade promo
 350
 460
 31%
 455
 0%
 
 Подієвий маркетинг
 225
 295
 31%
 230
 - 30%
 
 POSM
 225
 277
 23%
 278
 0%
 
Обсяг ринку DM-послуг
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 DM - ринок
 700
 850
 21%
 940
 10%
 
Обсяг ринку PR-послуг
 
 Підсумки 2007, млн грн
 Підсумки 2008, млн грн
 % зміни до 2007
 Прогноз на 2009, млн грн
 % зміни до 2008
 
 
 PR - ринок
 400
 408
 2%
 408
 0%
 
CORTEX
Тижнем раніше, 15 грудня, власний уточнений прогноз рекламного ринку на 2008 рік та прогноз на наступний рік представила дослідницька компанія Cortex. Відповідно до її даних, ринок медійної реклами наступного року становитиме 4,445 млрд грн. Це на 22% менше, ніж у 2008 році.
 
При цьому найбільше падіння спостерігатиметься у рекламі в газетах та регіональній телевізійній рекламі (по -40%). Єдиним медіа, де, на думку Cortex, спостерігатиметься зростання, буде Інтернет (+25%).
 
Порівняння 2008 і 2007 року
 
2007, млн грн
Фінальний прогноз на 2008, млн грн
Зміни, %
Телевізійна реклама
2197
2399
9%
Національне ТБ
2020
2273
13%
Регіональне ТБ
177
126
-29%
Спонсорство телетрансляцій
328
440
34%
Зовнішня реклама
859
960
12%
Преса
1414
1555
10%
Газети
520
455
-13%
Журнали
894
1100
23%
Радіо
192
200
4%
Кінотеатри
45
65
43%
Інтернет
56
105
89%
Усього МЕДІАреклама
5091
5723
12%
 
Порівняння першого і остаточного прогнозів на 2008 рік
 
Перший прогноз на 2008, млн грн
Фінальний прогноз на 2008, млн грн
Зміни, %
Телевізійна реклама
2702
2399
-11%
Національне ТБ
2550
2273
-11%
Регіональне ТБ
152
126
-17%
Спонсорство телетрансляцій
455
440
-3%
Зовнішня реклама
1114
960
-14%
Преса
1717
1555
-9%
Газети
530
455
-14%
Журнали
1187
1100
-7%
Радіо
212
200
-6%
Кінотеатри
76
65
-14%
Інтернет
111
105
-5%
Усього МЕДІАреклама
6386
5723
-10%
 
Прогноз на 2009 рік у порівняння з 2008 роком
 
Перший прогноз на 2008, млн грн
Фінальний прогноз на 2008, млн грн
Зміни, %
Телевізійна реклама
2399
2006
-16%
Національне ТБ
2273
1930
-15%
Регіональне ТБ
126
76
-40%
Спонсорство телетрансляцій
440
340
-23%
Зовнішня реклама
960
670
-30%
Преса
1555
1082
-30%
Газети
455
272
-40%
Журнали
1100
810
-26%
Радіо
200
170
-15%
Кінотеатри
65
46
-30%
Інтернет
105
131
25%
Усього МЕДІАреклама
5723
4445
-22%
 
 
«Телекритика»
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі наших відвідувачів:
Андрей // 25.12.2008 16:07
Все считаем в гривнях по курсу 5.05 и потом просто забываем про валюту
// 24.12.2008 22:36
А телеканалы согласились считать в гривне? Они же упирались? Подскажите, не знаю как считать смету заказчику и договариваться с творцами. Они все еще считают в долларах и хотят по текущему курсу.
    +Додати
    * тільки для зареєстрованих користувачів
     введіть код:


    Всі коментарі
    НОВЕ НА «ТЕЛЕКРИТИЦІ»
    14:08 24.06.2016
    Алексей Бондаренко для «Телекритики»